АИЖК полностью разместило облигации А19 на 6 млрд руб.
19 апреля Агентство по ипотечному жилищному кредитованию полностью разместило облигации серии А19 на 6 млрд руб., говорится в сообщении компании.
АИЖК разместило 13-летние облигации номиналом 1 тыс. руб. по открытой подписке на ФБ ММВБ. Общий объем спроса по итогам размещения составил 16,5 млрд руб.
Заявки на приобретение облигаций собирали ИК «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал» в период с 11 по 15 апреля.
Ставка 1-го купона облигаций была установлена по итогам book building в размере 7,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-17 купонов. Ориентир ставки 1-го купона находился на уровне 7,8-8,1% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте в диапазоне 8,03-8,35% годовых. Бонды номиналом 1 тыс. руб. имеют амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала будет погашаться 15 ноября 2021, 2022 и 2023 г., последние 40% будут погашены 15 ноября 2024 г.
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 5 выпусков облигаций АИЖК с госгарантиями на общую сумму 36 млрд рублей в мае 2010 г. Объем выпуска А16 равен 10 млрд руб., А17 - 8 млрд руб., А18 - 7 млрд руб., А19 - 6 млрд руб., А20 - 5 млрд руб. Облигации обеспечены государственными гарантиями. Выпуски имеют сроки обращения от 11 до 17 лет (сроки погашения - 2021-2027 гг.) и амортизационную структуру погашения.
В конце 2010 г. АИЖК разместило облигации серии А20, в феврале 2011 г. - А17.
В начале апреля 2011 г.состоялось размещение облигаций серии А18 со ставкой купона в размере 8% годовых.
Страница сгенерирована 22.12.2024 05:11
